// 热点聚焦 //
1、据海关统计，今年前8个月，我国进出口总值24.78万亿元，同比增长23.7%，比2019年同期增长22.8%。这也是我国外贸连续15个月正增长，进一步呈现稳中加固的态势。8月份，我国出口1.9万亿元，同比增长15.7%，环比增长4.9%，比2019年同期增长28.6%；进口1.53万亿元，同比增长23.1%，环比增长5.1%，比2019年同期增长23.1%；贸易顺差3763.1亿元，同比减少6.8%。
2、深圳房屋交易业务9月13日起将全程网办。根据深圳市机构改革安排，深圳公积金管理中心正式承接房屋交易管理职能。自9月13日起，该中心将首批推出房屋交易资格审查、房屋买卖合同网签备案以及出具购房资格证明等业务“全程网办”。另外，深圳二手房交易系统也“呼之欲出”，深圳房地产信息平台已出现“二手房交易系统”选项，但功能还没有开通，深圳建局和房地产中介协会相关工作人员则表示系统上线仍没有时间表。
3、量化私募封盘愈演愈烈之际，市场传言量化私募遭监管窗口指导，可能要求降低频率并限制规模。多家头部私募对此表示，监管确实有向公司了解情况，但并未进行窗口指导。管理规模超300亿元的量化私募天演资本昨日宣布暂停募集工作，此前已有进化论资产、金戈量锐、启林投资、明汯投资、星阔投资等知名量化私募纷纷出手封盘。A股两市成交额连续35个交易日破万亿元，量化交易占全市场成交额“半壁江山”的言论引发热烈讨论。但市场分析认为数据失真，实际数据或不超20%。而对于量化私募规模大爆发的影响，业内认为目前中国的量化投资才刚刚起步，对股市涨跌影响十分有限。
4、市场传言，未设立理财子公司的银行将无法再新增理财业务，即存量规模锁定，逐步消化。一位接近监管人士表示，消息基本确定属实。多位银行高管也表示该消息属实，没有理财子公司的银行按规定以后可能不能再新增理财投资。
// 环球市场 //
1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.76%报35100点，标普500指数跌0.34%报4520.03点，纳指涨0.07%报15374.33点。3M跌4.5%，霍尼韦尔国际跌2.4%，安进跌2.2%，纷纷领跌道指。科技股普涨，苹果涨1.6%，创历史新高，特斯拉涨2.6%，创近5个月来收盘新高。高盛与摩根士丹利等相继下调美国经济增长预期。
2、欧股全线下跌，德国DAX指数跌0.56%报15843.09点，法国CAC40指数跌0.26%报6726.07点，英国富时100指数跌0.53%报7149.37点，意大利富时MIB指数跌0.72%报26073.73点。
3、亚太主要股指多数收涨，日经225指数涨0.86%报29916.14点，连涨7日，盘中自4月以来首度触及30000点；韩国综合指数跌0.5%报3187.42点；澳洲标普200指数涨0.02%报7530.3点；新西兰NZX50指数涨0.17%，报13321.99点。
4、COMEX黄金期货收跌2.05%报1796.1美元/盎司，COMEX白银期货收跌1.68%报24.385美元/盎司。金价创一个月最大跌幅，因美元和美债收益率上涨。
5、国际油价全线走低，美油10月合约跌1.31%报68.38美元/桶，布油11月合约跌0.86%报71.6美元/桶。油价下跌，因美元走强抵消墨西哥湾生产中断影响。
6、伦敦基本金属多数下跌，LME铜跌1.2%报9337美元/吨，LME锌涨1%报3037.5美元/吨，LME镍跌0.53%报19550美元/吨，LME铝跌0.18%报2768美元/吨，LME锡跌2.68%报32010美元/吨，LME铅跌0.26%报2269美元/吨。
7、欧债收益率全线上涨，英国10年期国债收益率涨4.3个基点报0.735%，法国10年期国债收益率涨5.1个基点报-0.022%，德国10年期国债收益率涨4.4个基点报-0.325%，意大利10年期国债收益率涨6.3个基点报0.752%，西班牙年期国债收益率涨5.1个基点报0.366%，葡萄牙年期国债收益率涨5.6个基点报0.252%。
8、美债收益率集体上涨，2年期美债收益率涨0.8个基点报0.23%，3年期美债收益率涨1.8个基点报0.43%，5年期美债收益率涨3.8个基点报0.827%，10年期美债收益率涨4.8个基点报1.376%，30年期美债收益率涨4.4个基点报1.989%。
9、纽约尾盘，美元指数涨0.34%报92.5393，非美货币全线下跌，欧元兑美元跌0.23%报1.1843，英镑兑美元跌0.38%报1.3786，澳元兑美元跌0.7%报0.7388，美元兑日元涨0.4%报110.285，美元兑加元涨0.85%报1.264，美元兑瑞郎涨0.49%报0.9196，离岸人民币兑美元跌106个基点报6.4615。
// 宏观 //
1、央行副行长潘功胜表示，中国的货币政策仍然处于常态化货币政策区间，不搞“大水漫灌”，货币政策空间比较大。下一步将继续实施稳健货币政策，保持流动性合理充裕，搞好跨周期政策设计，统筹考虑今年和明年货币政策的衔接。同时在货币政策考虑上以我为主，增强货币政策的自主性。另外，新增的3000亿元支小再贷款额度将在今年年内发放，平均利率为5.5%左右。
2、央行货币政策司司长孙国峰表示，今后几个月流动性供求将保持基本平衡，不会出现大的缺口和大的波动；对于财政收支、政府债券发行缴款等因素对流动性产生的阶段性扰动，央行有充足的工具予以平滑；市场不宜简单根据银行体系流动性或者超额准备金率判断流动性松紧程度，判断流动性最重要的指标是观察市场利率，特别是DR007。
3、央行9月7日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。当日有500亿元逆回购到期，因此单日净回笼400亿元。
4、工信部将进一步加大对中小企业培育和支持力度，目前正抓紧修订出台《中小企业划型标准规定》，推动针对中小企业不同的特点来精准施策。研究制定《“专精特新”中小企业办实事清单》，《服务中小企业高质量发展行动计划（2021-2023）》，以及《“十四五”促进中小企业发展规划》。同时，还在研究制定创新型中小企业评价和培育办法，通过“百十万千”梯度培育的体系，引导中小企业走“专精特新”发展之路。
5、国家卫健委：9月6日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例36例，均为境外输入病例；新增无症状感染者10例（均为境外输入）。
6、国家卫健委科技发展中心主任郑忠伟回应“序贯免疫策略”称，目前我国一些研发机构正在国内外开展相关的序贯免疫研究工作，只有在获得足够的安全性和免疫原性或者说是有效性的科学数据后，才可以对大规模人群序贯免疫工作提出专家建议。
7、《虹桥国际开放枢纽中央商务区“十四五”规划》发布，全面对接、深度融入长三角一体化发展，牢牢把握中国国际进口博览会战略机遇，建设国际化中央商务区，构建国际贸易中心新平台，到2025年，基本建成虹桥国际开放枢纽核心承载区。
// 国内股市 //
1、上证指数全天单边上行，创逾半年新高且收盘价为年内次高。锂电池、煤炭、钢铁板块引领大市，稀土、磷化工、纯碱板块卷土重来，券商、化纤同样活跃；“元宇宙”概念异军突起，中青宝强势涨停。上证指数收涨1.51%报3676.59点，深证成指涨1.07%报14702.9点，创业板指涨0.72%报3251.49点。Wind全A指数涨1.41%，全天成交1.4万亿元，连续第35个交易日突破万亿元。对于后市，天风证券首席经济学家刘煜辉预测，未来大盘很有可能冲破3800、4000点，交银国际研究部主管洪灝洪灝对此表示认同。洪灝指出，目前结构性机会更加明显，今年大盘或有可能连续第三年年线收红，打破历史记录。
2、北向资金净买入60.69亿元，连续12日净买入，追平年内最长连续净买入纪录。美的集团、恒生电子、紫金矿业分别获净买入11.04亿元、8.18亿元、7.55亿元。歌尔股份净卖出额居首，金额为2.11亿元，中国平安、贵州茅台分别遭净卖出0.88亿元、0.73亿元。
3、恒生指数收涨0.73%，报26353.63点；恒生科技指数涨1.61%，恒生国企指数涨1.04%；大市成交1448.3亿港元。科技、可选消费板块涨幅居前，李宁升逾7%领涨蓝筹；快手涨逾9%，美团涨逾4%，腾讯涨逾2%。钢铁、煤炭股爆发，重庆钢铁股份大涨近17%，兖州煤业涨超7%。恒大系再度走弱，恒大汽车跌逾11%，中国恒大跌近8%。
4、南向资金净买入40.66亿港元。美团、腾讯控股、快手分别获净买入9.95亿港元、8.68亿港元、4.49亿港元。净卖出方面，中芯国际、华润啤酒、中车时代电气分别遭净卖出1.44亿港元、1.4亿港元、0.65亿港元。
5、三板成指收涨0.65%，全天成交26.62亿元；三板做市指数跌0.04%。市场炒作有所降温，但头部个股仍保持不俗涨势，五新隧装涨18%，近4个交易日股价暴涨130%；三板龙头贝特瑞收涨10%，总市值首次突破600亿大关。
6、全国股转公司与北京股交中心签署合作备忘录，并举办全国股转系统（新三板）北京基地揭牌仪式。揭牌仪式上，中润国盛科技等13家企业与主办券商签订新三板推荐挂牌协议，迈出了进入新三板市场的步伐。
7、证监会同意珠海冠宇、凯尔达科创板IPO注册。科创板上市委公告，天岳先进、三一重能首发申请获通过。创业板上市委公告，普蕊斯、瑞德智能、三问家居首发获通过。
8、小鹏汽车生态企业鹏行智能发布全球首款可骑乘智能机器马，该智能机器马基于四足机器人架构设计，具备环境多维感知、敏捷稳定运动以及智能情感交互能力，希望成为"小鹏友的第一个智慧交通工具”。
9、消息称贝壳计划筹资约20亿美元赴港上市，官方回应称“公司目前没有相关计划”。
// 金融 //
1、央行金融市场司司长邹澜表示，下一步在金融促进共同富裕方面，还有很多工作需要进一步深入推进，比如坚持不搞“大水漫灌”，执行好货币政策，保持人民币币值稳定，这对促进共同富裕非常重要。
2、银保监会指出，截至7月末，全部银行理财存量整改任务已完成近七成，预计今年年底前绝大部分银行机构可完成整改。对于个别银行剩余的少量难处置资产，按照相关规定纳入个案专项处置，直至全部清零。同时，理财业务按照监管导向有序转型，结构不断优化，净值化转型力度加大，风险持续收敛。
3、银保监会表示，网络平台企业正积极对照法律法规和监管要求，针对金融业务深入自查并制定整改方案，有序落实整改。在完善公司治理、防范资本无序扩张、合规审慎开展互联网存贷款业务、推动小贷和消费金融公司合规展业、规范发展互联网保险业务、加强消费者权益保护等方面已取得一定进展和成效。
4、中基协进一步优化私募基金备案，对涉及投顾类产品备案、自主发行类产品的部分重大变更、产品清算开始申请等，可实现自动办理，大大提升效率。中基协同时还公布私募备案分道制二期试点纳入标准，即：信用信息报告在剔除合规类指标存在问题的私募后，筛选出60%的指标在六十分位数以上的私募管理人，对其基金备案业务采取自动办理，实现“即提即备”。
5、工银理财、建信理财、招银理财、光大理财四家理财公司获得首批养老理财试点资格，每家试点公司各暂获百亿额度。获批城市包含深圳、青岛和另外两座分别位于中部与西部的城市。
6、中国信登数据显示，8月份新增的信托产品中，房地产信托产品规模降至420.96亿元，较近12个月均值下降逾41%，创下今年以来新低。有业内人士直言，在“房住不炒”的政策定位下，后续房地产信托规模缩水的现象或将延续。
// 楼市 //
1、银保监会指出，截至7月末，房地产融资呈现“五个持续下降”。其中，房地产贷款增速创8年新低，房地产贷款集中度连续10个月下降，房地产信托规模自2019年6月以来持续下降，理财产品投向房地产非标资产规模近一年来持续下降，银行通过特定目的载体投向房地产领域规模连续18个月持续下降。截至7月末，个人按揭贷款首套房占比达到92%，住房租赁市场贷款同比增长29%。
2、福建省开展房地产市场、租赁市场、物业管理专项整治。今年先行启动实施房地产开发专项整治，强化预售资金监管；重点整肃房地产交易秩序，严惩捆绑车位等违规销售行为。
3、两部门发文要求加强城镇老旧小区改造配套设施建设，把存在安全隐患的燃气、电力、排水、供热等设施，养老、托育、停车、便民、充电桩等民生设施，作为重点内容优先改造。
4、呼和浩特整治房地产市场，重点包括优化土地供应结构、加快建设工程审批速度、强化工程品质管理、打击销售市场乱象、规范房地产交付流程、提升不动产办证速度等方面。
5、合肥市住房保障和房产管理局表示，为支持人才来肥创新创业，目前合肥市人才安居政策正在进一步整合优化，新的人才安居政策将于近期出台。
// 产业 //
1、教育部等三部门印发通知，部署将面向义务教育阶段学生的学科类校外培训机构统一登记为非营利性机构工作，要求年底前完成面向义务教育阶段学生的学科类校外培训机构统一登记为非营利性机构的行政审批及法人登记工作。
2、中国气候变化事务特使解振华透露，国家将从实现碳达峰碳中和的角度，对能源、工业、交通、建筑等领域向数字化、网络化、智能化发展进行全面评估，系统谋划推动构建智慧能源体系与智能化绿色化产业转型升级深度融合。我国将广泛推动大数据、互联网应用，继续推动数字化低碳发展试点，争取成熟一批推广一批，逐步向全国拓展。
3、我国启动绿色电力交易试点工作，近期以风电和光伏发电为主，逐步扩大到水电等其他可再生能源，并优先安排完全市场化上网的绿色电力。全国首批试点绿色电力集中交易在北京正式达成，吸引17个省份250余家发电企业和电力用户参与售买电，预计交易规模超过79亿千瓦时。
4、六部委印发《“十四五”全国农业绿色发展规划》强调，严守18亿亩耕地红线，加强耕地质量建设，到2025年累计建成高标准农田10.75亿亩。加强东北黑土地保护，到2025年实施黑土地保护利用面积1亿亩。
5、内蒙古加快充换电基础设施建设实施方案出炉，明确到2025年，全区各类充换电设施力争达到4万个左右，重点推进公共停车场、居民社区、公路沿线等7个场景的充换电基础设施建设。
6、欢聚集团旗下Hello语音、虎牙旗下小鹿陪玩、比心、咪呀、可可西里、一派陪玩、比伴陪玩被无限期下架。多位接近应用商店的人士确认上述消息，并称已经在执行。
// 海外 //
1、美国参议院多数党领袖舒默：需要资金援助来帮助受灾社区，参议院将在9月底前开始实施援助措施。
2、澳洲联储维持基准利率及3年期国债收益率目标在0.1%不变，符合市场预期。同时，将每周购债规模从50亿澳元缩减至40亿澳元，并至少持续到2022年2月中旬。澳洲联储强调，加息条件最早要到2024年才可能出现，预计9月份季度GDP将大幅下降，未来几个月失业率将上升，但经济复苏中断只是暂时的，核心假设是12月当季实现经济增长。
3、英国央行委员桑德斯：考虑在明年左右加息可能是正确的，这取决于经济状况；如果经济发展符合预期，利率可能会上升；相当多的通胀驱动因素都是暂时的。
4、接替菅义伟担任日本首相的有力竞争者岸田文雄呼吁编制一项超过30万亿日元（2730亿美元）的刺激计划，以缓解新冠疫情对经济的冲击。岸田文雄还表示，如果他成为首相，将让日本央行维持2%的通胀目标和大规模刺激计划。
5、日本将于周三正式推出一个新项目，以加快发展自动驾驶技术，目标是到2025年在全国40多个地方扩大自动驾驶汽车的使用。
6、欧元区第二季度GDP终值同比增14.3%，为有数据纪录以来最高水平，预期增13.6%，修正值增13.6%；环比增2.2%，预期增2%，修正值增2%。欧元区二季度就业人数同比增加1.8%，前值1.8%；季环比增加0.7%，前值0.5%。
7、欧元区9月ZEW经济景气指数为31.1，前值42.7；现况指数为22.5，前值14.6。德国9月ZEW经济景气指数为26.5，预期30，前值40.4；现况指数为31.9，预期34，前值29.3。
8、德国7月季调后工业产出环比增1%，预期增0.9%，前值降1.3%；同比增5.7%，预期增5.1%，前值增5.1%。
9、新冠疫情卷土重来打击消费活动，日本7月家庭支出同比仅增长0.7%，远不及市场预期；6月份数据修正同比下降4.3%。7月家庭支出环比则下降0.9-"font-size:14px;">3、郑商所：自9月13日结算时起，棉花期货2111、2201合约的交易保证金标准调整为10%，涨跌停板幅度调整为8%。
4、商务部：上周煤炭价格继续走高，其中动力煤、炼焦煤、二号无烟块煤价格分别为每吨765元、872元和1060元，分别上涨2.1%、1.8%和1%。
5、内蒙古动力煤9月第一周平均坑口折标价格为448.23元/吨，环比上涨3.87%。内蒙古发改委表示，短期内煤炭刚需采购将有所减少，同时随着核增和新批煤矿投产，煤炭供应持续增加，预计供热期到来之前煤炭价格将稳中趋落。
6、据海关统计，今年前8个月，铁矿砂、原油、煤等商品进口量减价扬，天然气进口量增价跌，大豆进口量价齐升。其中，进口铁矿砂7.46亿吨，减少1.7%，进口均价每吨1153.7元，上涨71.2%；原油3.46亿吨，减少5.7%，进口均价每吨3036.3元，上涨30.7%；煤1.98亿吨，减少10.3%，进口均价每吨560.7元，上涨13.4%；天然气7930.6万吨，增加22.2%，进口均价每吨2401.7元，下跌1.7%；大豆6709.9万吨，增加3.6%，进口均价每吨3474.2元，上涨27.8%。
7、能源情报集团记者Amena Bakr表示，包括沙特和俄罗斯在内的主要产油国没有参加本周由欧佩克组织的部长级圆桌会议。
8、波罗的海干散货指数跌3.01%，报3707点，目前已连续六日下跌。
// 债券 //
1、【债市综述】外贸数据超预期及资金收敛，银行间主要利率债收益率上行2bp左右；国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.25%；隔夜回购加权利率进一步上行至2.19%附近。恒大地产和富力地产债延续跌势，“20恒大02”跌超20%盘中临停，“18富力10”跌近8%。
2、外汇交易中心：8月，境外机构投资者买入债券4997亿元，卖出债券4658亿元，净买入339亿元。
3、上清所副总经理汪洪波发文称，建议将绿色债券发行纳入普通债券统筹管理，支持发行人在总发行额度下，自主选择发行绿色债券或普通债券；建议充分借鉴利率债续发行经验，研究通过常态化续发行安排，适当扩大单只绿色债券存续规模，形成相对稳定的供给预期，平滑供需波动对发行成本影响。
4、欧盟将于10月开始在其疫情恢复基金计划下发行绿色债券，这是成为世界上最大的环保债券发行者的第一步。根据计划，欧盟将每月举行一次债券拍卖和一次银团承销，2021年发行约800亿欧元的长期债券。
5、【债券重大事件】穆迪下调中国恒大及其子公司信用评级，展望维持“负面”；东方金诚：“18三星MTN001”兑付存在一定不确定性，下调山东三星集团主体及“19鲁星01”债项信用等级至A+；联合资信将“20和赢汇通ABN001优先B”信用等级由AA+上调为AAA；深交所：对河南盛润控股及相关当事人给予通报批评处分；新光控股集团及相关人员收到深交所纪律处分事先告知书；“18万科02”后2年票面利率由4.18%下调至2.50%等。
// 外汇 //
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4604，较上一交易日跌66个基点。人民币兑美元中间价报6.4533，调贬4个基点。
2、中国8月外汇储备余额为32321.2亿美元，环比减少37.7亿美元。8月末黄金储备持稳于6264万盎司，自2019年9月以来保持不变。外汇局表示，8月我国外汇市场运行平稳，境内外汇供求基本平衡；美元指数小幅上涨等因素共同作用，当月外汇储备规模下降。
3、香港证监会：在发展加密货币的同时，亦要打击无牌加密货币交易，更要加强投资者教育方面的工作，证监会正不断加强对场外衍生工具的监管，未来亦将推出交易资料储存库，汇报交易。
4、俄罗斯央行表示，截至9月1日，俄罗斯的国际储备达6181.1亿美元，创历史新高，其中货币型黄金储备达1326.97亿美元。
5、比特币9月7日起正式成为萨尔瓦多的法定货币。萨尔瓦多总统宣布，该国政府已购买400枚比特币，正式成为世界第一个将比特币作为法定货币的国家。
// 重要经济日程 //
---转载于Wind资讯
