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理财周刊:基金业协会拟定投教指引,将列入监管评价指标

更新时间:2022-12-04 08:48:00点击次数:258次字号:T|T

//本周头条//


基金业协会拟定投教指引,将列入监管评价指标


公募加速抢滩,养老FOF产品持续上新


业绩掀反弹潮,多家百亿量化私募翻身


美联储威廉姆斯:美联储还需要继续加息


// 投资要闻 //


1、基金业协会拟定投教指引,将列入监管评价指标。中国证券投资基金业协会制定了《公开募集证券投资基金管理人及销售机构投资者教育工作指引(试行)》,并于近日向基金管理人与销售机构征求意见。《指引》明确协会将定期组织相关机构对公募基金管理人和销售机构的投资者教育工作情况进行评估,公募基金管理人和销售机构的投资者教育工作评估结果作为监管评价、创新业务试点等工作的参考指标。


2、商业养老金业务试点2023年1月启动,覆盖10省市。12月1日,银保监会网站发布关于开展养老保险公司商业养老金业务试点的通知,决定自2023年1月1日起开展养老保险公司商业养老金业务试点,试点期限暂定一年。《通知》明确,商业养老金业务包括养老账户管理、养老规划、资金管理和风险管理等服务,可满足客户生命周期内多样化养老需求。试点区域为北京市、上海市、江苏省、浙江省、福建省、山东省、河南省、广东省、四川省、陕西省等10个省(市)。


3、公募加速抢滩,养老FOF产品持续上新。12月1日起,中欧基金、英大基金、兴证全球基金等公募陆续上新养老FOF。仅在1日当天,就将有英大基金旗下3只以2035年、2055年、2060年为日期目标的养老FOF开闸发售。此外,目前申报待批的还有易方达基金、泰康基金、平安基金、汇添富基金、南方基金等公募旗下的逾15只养老FOF。证券时报记者还观察到,为进一步加大养老FOF业务布局,相关公募还在养老投研人才招聘、数字平台打造等方面下了功夫。


4、业绩掀反弹潮,多家百亿量化私募翻身。经历了一轮强势崛起随后又一度遭遇业绩考验的头部量化私募们,最近一个月掀起了一轮净值反弹风暴。数据显示,11月来有业绩记录的26家百亿量化私募,整体收益为3.28%,其中24家实现正收益,占比为92.31%。具体来看,明汯投资、灵均投资、卓识投资、金戈量锐等多家百亿量化单月收益超过了5%。此外,诚奇资产、幻方量化、佳期投资等5家私募更是凭借11月的反弹,一举扭亏为赢,开启赚钱模式。


5、央行操作释放信号,呵护流动性态度不改。据中国证券报报道,550亿元、800亿元、1700亿元……本周前3个工作日,人民银行逐日加大公开市场操作力度,为护航11月末流动性释放清晰政策信号。专家表示,进入12月,降准释放大额资金叠加财政支出力度加大,预计年底前流动性将维持充裕态势。人民银行将根据各时点的流动性供求和市场利率变化,灵活、精准开展调控,保持流动性合理充裕的取向没有变化。


// 国际要闻 //


1、多个主要经济体公布最新PMI数据。欧元区11月制造业PMI终值录得47.1,低于预期及初值47.3。德国11月制造业PMI终值46.2,初值46.7。法国11月制造业PMI终值48.3,初值49.1。英国11月制造业PMI为46.5,好于前值46.2。日本11月制造业PMI终值49,初值49.4。韩国11月制造业PMI为49,前值48.2。印度11月制造业PMI为55.7,高于预期和前值。西班牙11月制造业PMI为45.7,前值44.7。意大利11月制造业PMI为48.4,前值46.5。


2、美联储威廉姆斯:美联储还需要继续加息;美联储加息的落脚点取决于经济;联邦基金利率需要远远高于通胀水平。


// 本周市场 //


周五,A股三大股指呈现缩量整理态势,沪指下跌回踩前日跳空缺口。上证指数收盘跌0.29%报3156.14点,深证成指跌0.39%报11219.79点,创业板指涨0.09%报2383.32点,科创50指数跌0.12%报1008.14点,万得全A跌0.13%,万得双创涨0.54%。市场成交额8652.3亿元,北向资金实际净买入40.94亿元,连续4日净买入,本周合计买入265亿元。


01本周主要股指涨跌幅






数据来源:万得投顾终端

注:统计区间2022/11/28-2022/12/02

02本周基金市场回顾




本周全市场拟发行基金一共32只(同一基金不同份额只展示一只),具体来看,债券型基金12只、股票型基金7只、混合型基金10只、FOF基金2只、QDII基金1只。



数据来源:万得投顾终端


注:统计区间2022/11/28-2022/12/02


03本周基金指数收益速览




一周以来,QDII基金指数、普通股票型基金指数、偏股混合型基金指数收益率分别为:3.53%、2.48%、2.35%。




FOF型基金指数、中长期纯债型基金指数、另类投资基金指数表现不佳,收益率分别为-0.64%、-0.16%、-0.10%。



数据来源:万得投顾终端


注:统计区间2022/11/28-2022/12/02


04一周基金热度上升榜





数据来源:万得投顾终端


注:统计区间2022/11/28-2022/12/02


// 银行理财市场回顾 //


截至12月2日,固定收益类产品今年以来平均回报为2.005%,混合类产品受市场影响,今年以来平均回报为-1.4575%。本周,净值型银行理财产品新发432只,成立500只,成立规模19.49亿元。



数据来源:万得投顾终端


注:统计区间2022/11/28-2022/12/02


// 下周财经日历 //



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根据《私募投资基金募集行为管理办法》第三章第十七条规定:"募集机构应当向特定对象宣传推介私募基金。未经特定对象确定程序,不得向任何人宣传推介私募基金。"及第四章第二十五条规定:"募集机构不得通过下列媒介渠道推介私募基金:

一)公开出版资料;

(二)面向社会公众的宣传单、布告、手册、信函、传真;

(三)海报、户外广告;

(四)电视、电影、电台及其他音像等公共传播媒体;

(五)公共、门户网站链接广告、博客等;

(六)未设置特定对象确定程序的募集机构官方网站、微信朋友圈等互联网媒介;

(七)未设置特定对象确定程序的讲座、报告会、分析会;

(八)未设置特定对象确定程序的电话、短信和电子邮件等通讯媒介;

(九)法律、行政法规、中国证监会规定和中国基金业协会自律规则禁止的其他行为。"

慧泉基金谨遵《私募投资基金募集行为管理办法》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关私募投资基金产品。

阁下如有意进行私募投资基金投资且满足《私募投资基金募集行为管理办法》第五章第二十八条规定:"根据《私募办法》,私募基金的合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的机构和个人:

(一)净资产不低于1000万元的机构;

(二)金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元的个人。

前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。"

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